そんな折り、白の国から遠く離れた白銀高原(赤と青の国境)に大規模な鉱脈が発見され、それぞれの国が互いに自分たちの領土であると主張し始めました。
　このとき、険悪な雰囲気になりかかった両国の仲裁に入ったのが――アイン。
　彼は赤と青の代表それぞれに提案を持ちかけ、見事なまでの調停をします。

　……がしかし、これは大きな陰謀があってのこと。
　アインは赤と青の両国に取り入ることで、それぞれに良い顔をしながらお互いをけしかけ、大規模な戦争を引き起こそうとしていたのです。
　このことをいち早く見抜いた青の大使はアインを追求しますが……あと一歩というところで力及ばず、亡き者にされてしまいます。
　さらには、アインの所行を知ったクリスティナ姫までもが殺害されてしまい、白の国の最高の人形技術が絶えるという最悪の結果に…。

　最終的に国外逃亡を図ろうとした逆賊アインは、クリスティナが教育した人形によって導かれた赤・青の連合軍に討伐され、舞台の幕は閉じるのです。

　セロやワカバの住むモルスグルンには、人形は「ココ」しか居ませんが、ベルの住むジルベルクには「ベル」、そして目覚まし人形の「チョコ」「フローラ」「クェイク」がいます。

　人形が長い時代を稼動するには、それなりの「純度」を持つ「貴石」が必要です。ですが、近年では純度の高い「貴石」は貴重品となってしまいました。
　そして、年々減り続ける「人形調律師」も、人形が減り続ける原因の一つのです。
　ただ、まだ世界のどこかには人形を今も生み出している所はあるようです。

　人形の始まりは、クロハネでも少し触れていますが、人形の傍に今では「貴石」と呼ばれる石があり、その効果で動き出したのが始まりだと言われています。
　その後の研究で、「貴石」には種類があり人形にさまざまな効果がある事がわかりました。
　そこから急速に人形の研究は進み、日常のサポート、人足、果ては軍事目的でも開発されましたが、扱いが難しいのとコスト面での折り合いが付かないとの理由から多く製造されることはありませんでした。
　結果、何がしかの技術に特化した形の人形たちが作られるようになります。

　もし、人形が安価で簡単に作れるのもであったなら、世界は大きく変わっていた事でしょう。

　南部地方にある緑の街――モスグルンに住むセロは、亡き父親と同じ歴史学者を目指して勉強をしている青年です。
　そんなセロと仲の良いワカバは、母親が経営するパン屋を弟ライトと手伝いながら、暇を見つけては小説を書いている女の子です。

　ある日ワカバは執筆中の恋愛小説が止まってしまい、以前夢で見たお話(？)に現実逃避で手を着けてみれば……良い作品になりそうな予感が。
　それは白の国の史実として語り継がれる悲劇――『天使の導き』を真っ向から否定するような内容であり、
発表するのが躊躇われます。
　そこでワカバは、歴史に詳しいセロのアドバイスを受けようと彼の元を訪れ、「面白そうだね」という感想をもらい、完成させることを決意します。
　そして勢いから、二ヶ月後に街で開かれる演劇祭にエントリーするのですが、脚本の完成はおろか役者すらも未定。
「ま、何とかなるでしょ」と開き直ったワカバは、旅に出るというセロに同行するのです。

　青の都の孤児院で育ったアンジェリナは、舞台女優になることを夢見ており、アルバイトをしながら演劇を学んでいました。
　そして今回、青の都で上演予定の『天使の導き』のキャスト一般公募に主役のクリスティナ希望でエントリーし、第二次審査まで残ったものの……。ベルと出会うのは、ちょうどその頃でした。

　唄を唄う事が大好きなベルですが、何故か人前で唄う事は出来ませんでした。ある時ベルは、人気のない裏路地奥にあった噴水の横で唄を歌っていたところを、演劇練習に来たアンジェリナに見られます。

　その後、セロ達と偶然知り合う事となったアンジェリナはそこで再びベルと出会います。

　この出会いは、「運命」なのでしょうか？